Dell'Oro:未来十年以太网数据中心交换机趋势分析

近日,Dell'Oro发布其关于以太网数据中心交换机2020年及以后的发展趋势。该市场研究公司表示,未来十年,数据中心交换市场可能会发生重大变化。

  近日,Dell'Oro发布其关于以太网数据中心交换机2020年及以后的发展趋势。该市场研究公司表示,未来十年,数据中心交换市场可能会发生重大变化。他们看到的11个主要趋势如下:

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  1. 宏观经济情况将在2020年的需求环境塑造中起到重要影响。中美之间持续的贸易摩擦,再加上美国总统大选,可能将给市场带来不确定性。

  2. 宏观经济逆风以及其他问题将影响二三级云服务提供商和大型企业的支出,在这段不确定的时期内,它们可能会暂时依赖一级公共云提供商来扩充容量。但是,一旦这些问题得以解决,大型二级云服务提供商和企业的支出将加速增长,因为对它们而言,建设和运营自己的数据中心将更为经济。

  3. 由于400Gbps光学器件大批量供货的延迟,400Gbps升级周期(在Google和Amazon之外)要到2020年末/2021年初才能开始。Facebook有望在2020年末开始其速度升级周期(受Broadcom的Tomahawk4芯片可用性的驱动)。同时,由于数据中心互连应用的400Gbps ZR光学器件已经可用,微软计划在2021年初开始400 Gbps升级。

  4. Google和Amazon的400Gbps升级周期对任何品牌交换机供应商来说都没有影响,因为这两家云服务提供商在其网络中主要部署白盒交换机。但是,当Facebook和Microsoft启动其网络升级周期时,大家都将密切关注市场份额增加者和损失者。

  5. 中国试图发展其自有的供应链,Dell'Oro预计在未来几年中会看到更多进展,尤其是Switch Silicon(交换芯片)的开发取得进展,而这将进一步推动该领域的竞争。在过去几年中,众多新兴厂商都进入了商用交换芯片市场,更不用说思科最近宣布愿意将其芯片出售给第三方。但是市场无法支持当前的芯片供应商数量,因此未来五年,哪些玩家能够存活,哪些将不得不退出市场,还未得知。

  6. 白盒市场的发展主要受到一些大型云服务提供商的推动。但是,随着这一细分市场变得越来越拥挤,白盒供应商预计将尝试将市场扩展到二级云服务提供商、大型企业和电信服务提供商。Dell'Oro预计白盒和品牌交换机供应商之间的下一个战场将是大型二级云服务提供商、电信服务提供商和企业市场的高端板块。品牌交换机供应商预计将扩展其分解系统,以应对白盒供应商带来的威胁。

  7. 光学技术将在数据中心交换机市场中扮演越来越重要的角色。大批量、低成本的光学器件的可用性一直是并将继续成为所有速度转换的关键。此外,随着网络速度增加到800Gbps以上,可插拔光学将出现密度和功率问题。因此,业界将迫切需要采用其他选择,比如共同封装光学(Co-Packaged Optics,CPO)。新的技术需要新的业务和可服务性模式,因此该研究公司预计这种过渡将给产业链带来重大影响。此外,交换芯片供应商、交换系统设备商和光模块供应商之间预计将进行无数的收购、合并和合作。

  8. 未来几年,随着400Gbps及以上速度应用的增长,DWDM传输系统在数据中心互连中的应用预计将逐渐被直接将DWDM光模块安装到交换机中替代。

  9. 随着商用芯片和网络操作系统(NOS)功能的改进,为了利用芯片技术的这些优势,数据中心交换产品的应用将进一步扩展到数据中心之外。

  10. 100Gbps SerDes技术将驱动服务器与架顶交换机(ToR)之间连接的新方式产生。100Gbps SerDes将导致大量信道丢失,这使得传统的直连铜缆(DAC)难以覆盖超过3米的距离,并难以继续用于服务器到架顶交换机的连接。

  11. 机器学习和人工智能应用将驱动数据中心内部资源池(计算/存储/记忆)之间互连的新方式的产生。

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