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2019年中国CDN行业市场现状及发展前景分析

近年来,CDN服务内部正在逐渐细化,形成CDN自己的产业链,包括接入和设备托管、硬件设备、软件系统和运营保障等环节。

  CDN行业产业链分析

  近年来,CDN服务内部正在逐渐细化,形成CDN自己的产业链,包括接入和设备托管、硬件设备、软件系统和运营保障等环节。

  CDN产业上游为内容供应商,下游为最终用户,内容供应商是采购CDN服务的主体,是商用CDN系统的主要客户来源。在产业链的内部,承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。

  一般情况下,接入和设备托管服务由电信运营商承担,狭义的CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务,部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制,承担了部分设备供应商的角色。

  2019年中国CDN行业市场规模将到达250亿元左右

  随着视频应用、电子商务及网络游戏的爆发式增长,CDN行业驶入高速发展轨道,市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院发布的《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》统计数据显示,2015年中国CDN行业市场规模已达73.3亿元,到了2016年中国CDN行业市场规模首次突破百亿元,截止至2018年底,中国CDN行业市场规模增长至了175亿元左右,同比增长28.58%。随着在线直播、短视频、AR及AI等各类新型互联网服务的兴起,预计2019年中国CDN行业市场规模将接近250亿元左右,增长率将保持在35%以上。

  2015-2019年中国CDN行业市场规模统计及增长情况预测

  

2015-2019年中国CDN行业市场规模统计及增长情况预测


数据来源:前瞻产业研究院整理


  获CDN牌照企业数量大增,市场竞争日趋激烈

  CDN市场的兴起,吸引了大批企业参与竞争。2017年,全国还只有70家企业依法取得工业和信息化部以及各通信管理局颁发内容分发网络(CDN)业务经营许可证,其中能够提供全国范围CDN服务的企业为7家。

  而截至2019年4月,全国已有331家企业获得了CDN牌照,其中19家企业获得全国CDN经营资质。仅2019年前4月,便有五批企业获得CDN牌照:

  第一批共2家,分别是杭州奥点科技股份有限公司、深圳市英达通信技术有限公司;

  第二批共15家,包括河南梓鹏网络技术有限公司、湖南云堤信息技术有限公司等;

  第三批共9家,包括辽宁城域网数据信息服务有限公司、深圳市智安网络有限公司等;

  第四批共19家,包括江苏英拓云计算有限公司、无锡联云世纪科技股份有限公司等;

  第五批共23家,包括北京网商科技有限公司、潍坊极锐网络科技有限公司等。

  截止至2019年前4月我国获得CDN牌照企业数量统计情况

  

截止至2019年前4月我国获得CDN牌照企业数量统计情况


数据来源:前瞻产业研究院整理


  可以预见,在国家大力支持和发展CDN业务的背景下,越来越多的企业已经或即将加入到CDN市场竞争中,未来市场竞争也将愈发激烈。

  目前,网宿科技、阿里云、腾讯云占据第一梯队,呈现三足鼎立之势。2017年,网宿科技、阿里云、腾讯云市场份额分别为19.7%、16.1%、10.3%,占据国内CDN服务商的前三名。显然,中国CDN市场格局正逐渐分化成以网宿科技为代表的服务企业级客户的专业CDN、阿里产业链CDN、腾讯产业链CDN和其他细分CDN。

  中国CDN行业市场竞争格局分析情况

  

中国CDN行业市场竞争格局分析情况


数据来源:前瞻产业研究院整理


  值得一提的是,随着云计算的技术和市场的快速发展,除了阿里云、腾讯云外,金山云、白山云、百度云等互联网云计算服务商也加快进入CDN市场,一方面是完善云服务生态链;另一面是依托CDN的带宽扩大云服务业务。

  出于商业应用、网络性能以及成本开销等多方因素的考虑,互联网云计算服务商开始积极自建CDN服务。云计算服务商在推动CDN技术创新的同时,在市场上掀起价格战,对市场竞争格局产生巨大影响。对于传统CDN服务商,在价格战的冲击下,包括蓝汛、网宿等在内的厂商都受到波及,经营情况受到较大影响。

  最后,从区域市场结构来看,中国CDN市场布局总体上集中在发达地区,特别是北京、上海、广州、深圳等特大城市,占据了中国CDN市场的大部分份额。

  我国CDN牌照区域市场结构占比统计情况

  

我国CDN牌照区域市场结构占比统计情况


数据来源:前瞻产业研究院整理


  从应用市场结构来看,网络视频、网络游戏和电子商务是当前CDN主要业务流量和收入来源,三者合计占行业总收入的近七成;其次是门户网站、政府网站和云计算。

  2018年中国CDN行业按收入来源应用领域占比统计情况

  

2018年中国CDN行业按收入来源应用领域占比统计情况


数据来源:前瞻产业研究院整理


  互联网云计算服务商将占据重要市场地位

  基于上述分析可知,互联网云计算服务商正凭借自身技术和用户优势,开始挑战传统CDN服务提供商。与专业CDN服务提供商相比,互联网企业提供的CDN服务具有比较新颖的商业模式,能够满足中小网站价格低廉、计费灵活等特定需求,易于为用户所接受,将逐步成为未来CDN市场上不可忽视的力量。

  对此,专业CDN服务提供商未来将会发挥在技术积累、部署规模和客户资源上的优势,瞄准CDN市场上的中高端客户群,开展定制化、非标准化的CDN业务。专业CDN服务提供商还通过加强与云服务的结合,发挥自身网络带宽、节点资源等优势,提升传统业务加速的服务能力,为中小企业提供服务。


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